Toine est un valet de ferme bossu. Une infirmité qui lui pèse car il aime en secret la belle Naïs, fille de son employeur, le père Micoulin, homme austère et caverneux.
Quand Naïs rencontre Frédéric, fils des riches bourgeois d’Aix, dont le père Micoulin est le métayer, elle est séduite par le garçon beau parleur, provoquant l’ire du patriarche qui les surprend.
Ce dernier planifie alors l’assassinat de Frédéric, mais Toine veille sur les amoureux et va s’employer à éviter que se produise l’irréparable.
Scénario et dialogues : Marcel Pagnol, d’après Naïs Micoulin d’Émile Zola